Kobayashi et Yamamoto ont maintenant une relation bien établie... Ils ont tous deux fini leurs études et vivent ensemble mais un problème vient s'imposer à eux : la distance. En effet, pour mieux apprendre son futur métier et pouvoir rester aux côtés de Kobayashi, Yamamoto part apprendre les ficelles de cet art dans une distillerie à Nara...
Yamamoto et Kobayashi ont tous les deux le même problème : ils sont puceaux. L'un cherche à rencontrer une femme avec qui expérimenter sa première fois alors que l'autre fuit toute relation. Au court d'une discussion alcoolisée, le jeune Yamamoto découvre la raison de cette fuite : le sexe de Kobayashi est énorme. Si gros qu'il n'a jamais pu pénétrer une femme ! Mais... est-ce que ça ne fonctionnerait pas avec un homme ?
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