Shin-Umeda, la communauté de survivants sur laquelle s'appuie l'institut Yao pour rebâtir la civilisation, est attaquée par les forces de l'Akaguma. Naoki et ses compagnons parviennent à repousser les assauts destructeurs des pillards, mais pour essuyer aussitôt une nouvelle attaque, menée cette fois par Elysium, la corporation multinationale martienne, prête à tout pour récupérer Hinako.
Après l'apocalypse qui a ravagé la Terre, les survivants se disputent ce qu'il reste du monde. Naoki travaille pour l'Institut Yao, qui exhume des vestiges du patrimoine technologique humain. Depuis quelque temps, des voix s'adressent en lui en rêve : une jeune femme, espoir de l'humanité, serait en danger, et c'est à lui qu'il reviendrait de lui porter secours. Les visions se font toujours plus pressantes, allant jusqu'à perturber les pouvoirs de mutation de Naoki, jusqu'au jour où une certaine Hinako surgit devant lui, avec à ses trousses les agents de l'organisation criminelle Akaguma.
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