Rien ne va plus pour Wataru Narimiya depuis qu'il a voulu trouver l'origine d'une drôle de voix qui lui proposait de devenir son ami ! Non seulement il a recueilli une créature aussi adorable qu'étrange qu'il est le seul à pouvoir voir, mais il se retrouve entraîné dans des combats à mort contre d'autres enfants ayant eux aussi à leurs côtés de mystérieux Buddies... Wataru pourra-t-il survivre à ce jeu de massacre ? Riko n'est plus la même depuis qu'elle s'est rendue coupable de meurtre. Elle va même jusqu'à trahir Wataru en l'attirant dans un piège pour le compte du Carnaval des Enfants ! Le jeune garçon se retrouve face à plusieurs adversaires et à leurs Buddies dotés de terribles pouvoirs... Mais on dirait bien que le meneur du Carnaval, l'énigmatique Professeur, n'a pas révélé ses véritables objectifs à ses disciples ! La situation ne tarde pas à devenir critique, et Wataru est à nouveau obligé de prendre les choses en main... La bataille pour l'évolution ultime des Buddies a commencé !
À quoi ça sert de mourir pour défendre ce qui est juste ?
Wataru a réussi à échapper aux griffes du Carnaval des Enfants au prix d'un rude combat. De retour dans son école, le jeune garçon a beaucoup de mal à oublier les horreurs dont il a été témoin. C'est alors qu'il fait la connaissance d'autres enfants accompagnés de Buddies, une rencontre salutaire qui pourrait peut-être l'aider à surmonter ses angoisses...
Hélas ! Le répit est de courte durée, car un autre membre du Carnaval lui tend une embuscade dans une salle de classe... Face à cet adversaire redoutable et à son Buddy manipulateur d'eau, l'affrontement s'annonce particulièrement périlleux !
Rien ne va plus pour Wataru Narimiya depuis qu'il a voulu trouver l'origine d'une drôle de voix qui lui proposait de devenir son ami ! Non seulement il a recueilli une créature aussi adorable qu'étrange qu'il est le seul à pouvoir voir, mais il se retrouve entraîné dans des combats à mort contre d'autres enfants ayant eux aussi à leurs côtés de mystérieux Buddies... Wataru pourra-t-il survivre à ce jeu de massacre ?