Douze magnifiques princesses vivaient dans son palais, mais insatisfait le roi exigeait une nouvelle femme. Son caprice arrive aux oreilles d'un démon des montagnes qui saute alors sur l'occasion : il se transforme en une splendide jeune femme et devient très vite la reine...mais un jeune garçon au coeur pur se rend un jour au palais.