On raconte que, très loin vers l'est, existe une forêt peuplée de sorcières. C'est l'endroit qu'a choisi Liselotte pour s'installer en compagnie de ses deux domestiques. Un beau jour, ce qui semblait n'être qu'une légende prend vie: la jeune fille croise le chemin d'une menaçante sorcière. Elle parvient à lui échapper grâce à l'intervention d'Engetsu, un jeune garçon qui ressemble étrangement à un de ses vieux amis...
L'amour s'étend et prend place au sein de la forêt des sorcières... et qu'importe qu'on soit humain, pantin ou sorcière !
Anna se rend seule dans la forêt à la rencontre de Werg, qui s'y est réfugié et qui refuse de rencontrer qui que ce soit. Un étrange lien se crée alors entre le jeune homme qui ne fait plus confiance aux êtres humains et la servante désabusée. De leur côté, Liselotte et Engetsu se rapprochent de plus en plus... Dans la forêt des sorcières, l'amour peut naître entre n'importe qui...
Pas de répit pour Liselotte! C'est quand tout semble aller pour le mieux que les pires ennuis arrivent...
L'harmonie dans laquelle Liselotte semblait vivre ne s'avère être qu'illusoire : un mystérieux assassin a retrouvé sa trace et est bien décidé à la supprimer! En tentant de la protéger de cet agresseur, Engetsu est gravement blessé. Liselotte tente de trouver de l'aide auprès d'Eiche, l'esprit du grand chêne. L'arbre engloutit alors la jeune fille et exige en échange une chose pour le moins inattendue...
Les secrets et mystères de Liselotte se dévoilent peu à peu...
On sait désormais que Liselotte s'est exilée vers l'est sur ordre de son frère. Elle commence à s'habituer à la vie rurale en compagnie de ses serviteurs, du petit démon Yomi et du mystérieux Engetsu, qui ressemble étrangement à Enrich, son ami d'enfance. Tout semble aller pour le mieux...
Mais la sorcière de la forêt refait son apparition et le passé cruel de Liselotte et le secret d'Engetsu vont enfin être révélés...
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