Sera est confronté à la princesse Yao qui maîtrise les Ayakashi... Cette dernière en a après le dieu protecteur qui a lui-même un Ayakashi enfermé en lui et maintenu prisonnier par un sceau. C'est cela que la princesse Yao cherche à obtenir. Le dieu protecteur, en position de faiblesse dans ce combat, est secouru par son professeur qui l'emmène soigner ses blessures à l'auberge des cures thermales Tsuzura. Mais la menace du retour de la maléfique princesse Yao pèse toujours au-dessus de la tête de nos protagonistes...
Le monde spirituel est attaqué par différentes créatures démoniaque et le dieu protecteur et son maître Jin-û donnent leur maximum pour protéger l'arbre sacré. Dans ce volume, nous en apprenons davantage sur le passé commun de Jin-û avec le premier dieu protecteur. Tandis que le récit touche à sa fin, nos protagonistes font face à de nombreuses épreuves.
Dans le "royaume des esprits" se dresse un grand et magnifique arbre appelé "arbre divin des défunts". En raison d'un certain incident, Sera, une déesse de la protection dont le devoir est de garder l'arbre divin, doit maintenant descendre dans le monde présent et commencer un voyage pour rassembler toutes les graines de l'arbre divin qui ont été dispersées. Dans chaque endroit où elle se rend, elle observe de nombreux événements dignes de potins dans lesquels elle entre en contact avec la tristesse, les souvenirs et le désir... Des sentiments que de nombreux humains et dieux ont embrassés. Son parcours à la recherche des graines perdues et un voyage initiatique d'un dieu à la découverte de l'humanité, ses qualités et ses faiblesses.
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